O estudo para 2023 mostra o desenvolvimento positivo e a estabilidade do setor segurador após vários anos em que as seguradoras foram atingidas pelo aumento dos sinistros por catástrofes naturais e mortes devido à Covid-19.
Os resultados do inquérito anual da KPMG à indústria seguradora sul-africana reflectem a forte recuperação da indústria em comparação com 2022, a estabilização do mercado segurador após eventos de catástrofe natural e o impacto positivo das iniciativas estratégicas empreendidas pelas seguradoras ao longo dos últimos anos, reflecte. exposição moderada ao risco, como aumentos de taxas de prêmio e limites de subscrição.
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Seguros não vida aumentaram 16,6%
O setor de seguros não vida aumentou os prêmios emitidos em 16,6% no ano fiscal 4 e 7,9% no ano fiscal 17, mas este setor foi afetado pelo aumento nos custos com sinistros durante 2023, que se deveu principalmente à redução de carga sistêmica, aumento no número de acidentes de trânsito, significativamente afetados. ações judiciais e o aumento dos custos de reparação de automóveis, combinados com a pressão sobre o rendimento disponível sobre os consumidores e as elevadas taxas de criminalidade.
“As seguradoras tiveram de responder rapidamente com ajustes nas apólices, prémios e estratégias de gestão de risco para manter a sua estabilidade financeira. Os resultados destas iniciativas estão claramente refletidos nos resultados de 2023”, disse Mark Dankwerts, sócio e chefe da prática de seguros para África da KPMG.
“É bom ver que, apesar destes desafios, a indústria de seguros não vida recuperou de uma perda de 16,7 mil milhões de rands em 2022, em grande parte devido à agitação política e às inundações em Kwa-Zulu Natal, para um lucro de 13,7 mil milhões de rands. em 2023.
“Embora os padrões de resseguro tenham ficado mais rígidos durante este período e as pressões inflacionárias e de taxas de juros tenham permanecido, a exposição a eventos de catástrofe natural diminuiu em comparação com períodos de relatório anteriores. Isso melhorou significativamente os resultados. “
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Seguros de vida aumentaram 10,4% e 3,9%
Tal como nos últimos dois anos, os resultados da indústria de seguros de vida para 2023 mostram a estabilidade básica da economia global e local. Os resultados deste ano mostram um aumento de dois dígitos na rentabilidade e retornos para os acionistas acima do esperado, diz ele.
Todos os maiores grupos seguradores do país apresentaram um crescimento significativo durante o último exercício financeiro. A indústria de seguros de vida continuou a apresentar resultados lucrativos, com lucros aumentando de R27,3 bilhões em 2022 para R37,4 bilhões em 2023.
“Estes resultados refletem o regresso às taxas normais de mortalidade após a pandemia de Covid-19 e o desempenho relativamente estável dos mercados de investimento”, afirma Dankwerts. As seguradoras de vida registaram um aumento de 10,4% no rendimento líquido de prémios IFRS 4 e um aumento de 3,9% no rendimento IFRS 17.
As IFRS 4 e 17 referem-se à forma como as companhias de seguros reportam receitas de contratos de seguro.
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O segredo do sucesso no setor de seguros
A KPMG atribui esse sucesso a estas tendências principais:
- atenção constante à personalização dos produtos de seguros
- medidas de redução de riscos, especialmente no domínio dos seguros não vida
- fusões e aquisições dentro de grupos multinacionais
- investimento em alguns países da África Oriental e da Ásia
- foco na gestão de capital e otimização do balanço
- empresas fortemente capitalizadas e com liquidez suficiente, melhorando a geração de caixa e
- medidas de contenção de custos com ênfase na aplicação de capital para custos de projetos.
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O resseguro caiu ligeiramente 2%
A receita de resseguros, por outro lado, caiu ligeiramente 2% durante 2023, com resultados mistos entre as resseguradoras pesquisadas. Contudo, vemos uma recuperação na rentabilidade e na estabilidade do balanço através de taxas mais elevadas e da implementação de princípios de subscrição rigorosos, afirma Dankwerts.
“Observamos um desempenho misto para todas as resseguradoras pesquisadas, refletindo a complexidade e as nuances da dinâmica do mercado nas operações comerciais de cada resseguradora. A Munich Re e a Hannover Re são líderes no mercado de resseguros, com uma participação de mercado combinada de 80% em termos de receitas de seguros.”
Ele observa que na divisão das receitas de seguros entre resultados de seguros de vida e não-vida, a Munich Re e a Hannover Re lideram o mercado de seguros de vida com uma quota de mercado combinada de 88%, seguidas pela Munich Re e pela Africa Re. mercado de seguros de vida com mercado misto
“Embora as taxas de recuperação de resseguros tenham continuado até 2024, espera-se que as resseguradoras sul-africanas continuem a ter cautela à medida que avançam para o ciclo de subscrição de 2025. A utilização de modelos operacionais ágeis, a avaliação contínua do cenário de risco e as ofertas de produtos inovadores permitirão às resseguradoras manter para ter e obter uma vantagem competitiva e, ao mesmo tempo, proteger o seu balanço.
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Ambiente macroeconómico restrito
Dankwerts afirma que o ambiente macroeconómico difícil, a incerteza em torno da frequência e gravidade dos desastres naturais como resultado do risco climático e dos conflitos geopolíticos em curso tiveram impacto nos resultados da indústria de seguros.
“Isto levou a mudanças na procura de produtos de seguros, custos de seguros de risco e iniciativas melhoradas de gestão de risco que são utilizadas em resposta ao ambiente de risco dinâmico. No entanto, apesar destes factores, o sector segurador como um todo reflectiu resultados positivos para 2023.
“À medida que a indústria olha para o futuro, espera-se que as seguradoras continuem a adoptar uma abordagem cautelosa à gestão de risco. Também podemos esperar ver um maior uso de tecnologias novas e emergentes, incluindo inteligência artificial, e revisões nas estratégias de gestão de risco e modelos operacionais.
